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Como preencher a planilha de metas?

Quando chegar o momento de importar suas Metas no sistema da impulseup via planilha, é fundamental utilizar o modelo padrão disponibilizado pela nossa equipe.

Para facilitar esse processo, deixamos um passo a passo de como preencher a planilha e ao final deste artigo um vídeo tutorial.

Aba de Metas: 

  • Campos obrigatórios: Sempre preencha todos os campos marcados com asterisco (*).

ID da meta*

Identificador único da meta dentro da importação.

Os IDs podem ser definidos livremente, desde que não se repitam.

Nome da meta*

Informe o nome da meta que será cadastrada no sistema.

Descrição

Detalhe livre sobre a meta para contextualizar o objetivo.

Responsável (email)*

Informe o e-mail do responsável pela meta.

📌Caso mais de uma pessoa seja responsável pela mesma meta, insira os e-mails separados por vírgula na mesma célula.

Proprietário (email)*

Informe o e-mail do proprietário da meta.

📌Caso mais de uma pessoa seja proprietária da mesma meta, insira os e-mails separados por vírgula na mesma célula.

Valor da meta*

Informe o valor que representa o objetivo a ser atingido.

Não utilize símbolos como %, R$ ou outros caracteres especiais.

Valor inicial*

Informe o valor inicial da meta.

Não utilize símbolos como %, R$ ou outros caracteres especiais.

Valor atual

Informe o valor que a meta consta atualmente.

Não utilize símbolos como %, R$ ou outros caracteres especiais.

Prazo (dd/mm/aaaa)*

Informe a data final da meta utilizando o formato dd/mm/aaaa.

Tipo de métrica*

Informe o formato utilizado para mensurar a meta:

  • Numérica
  • Porcentagem
  • Monetária
  • Binária
  • Data

Unidade

O formato do valor da meta será definido conforme o Tipo de Métrica selecionado:

  • Numérica
  • Porcentagem
  • Monetária
  • Binária
  • Data

Tipo da meta*

Informe o nível da meta:

  • Individual
  • Coletivo
  • Organizacional

Tipo de agrupador

Utilize este campo quando desejar associar a meta a um agrupamento específico.

Opções disponíveis:

  • Área
  • Cargo
  • Nível
  • Campo customizado 1 a 25

Agrupador

Valor do agrupamento escolhido.

Exemplo: se o tipo for Área, aqui pode ser Comercial.

Se houver mais de um agrupador, separe por vírgula na mesma célula.

Cálculo do progresso*

Informe como o progresso da meta será calculado:

  • O progresso é calculado na própria meta
  • O progresso é calculado a partir do valor das submetas
  • O progresso é calculado a partir do progresso das submetas

Tipo de cálculo

Campo utilizado quando o cálculo do progresso é realizado a partir das submetas.

Opções disponíveis:

  • Soma
  • Média
  • Média ponderada
  • Valor mais recente
  • Progresso mais recente
  • Valor acumulado não calculado

Periodicidade das Submetas

Utilizado em metas que possuem submetas.

Opções disponíveis:

  • Mensal
  • Trimestral

Polaridade

Define o comportamento esperado da métrica.

  • Crescente: quanto maior o resultado, melhor o desempenho.
  • Decrescente: quanto menor o resultado, melhor o desempenho.

Exemplos:

  • Faturamento → Crescente
  • Índice de retrabalho → Decrescente

Fórmula

Quando o cálculo da meta for realizado por meio de fórmula, informe a expressão neste campo.

📌Para mais informações sobre fórmulas, consulte o artigo sobre cálculo do progresso por fórmula: Como utilizar fórmulas no cálculo de progresso?

Aprovador da meta (email)

Informe o e-mail do aprovador da meta.

Caso exista mais de um aprovador, os e-mails podem ser informados separados por vírgula.

Aprovador do progresso (email)

Informe o e-mail do responsável pela aprovação das atualizações de progresso da meta.

📌Caso exista mais de um aprovador, os e-mails podem ser informados separados por vírgula.

Ordenação

Número usado para definir a ordem de exibição das metas.

Visibilidade

Define quem poderá visualizar a meta.

Opções disponíveis:

  • Privada
  • Padrão

Tags

Utilize este campo para categorizar e facilitar a localização das metas na plataforma.

É possível informar uma ou mais tags.

📌Caso informe mais de uma tag, separe-as por vírgula.

Exemplos:

  • Comercial
  • Expansão
  • Comercial, Expansão, Estratégico

ID da meta pai

Utilize este campo quando a meta fizer parte de uma estrutura hierárquica de metas.

Informe o ID da meta principal à qual esta meta estará vinculada.

Peso p/ meta pai

Define o peso de contribuição desta meta dentro da meta pai.

Normalmente é um número (ex.: 30 para representar 30%).

📌Mas só faz sentido se ID da meta pai estiver preenchido.

Marcos

Etapas intermediárias da meta.

Separe os valores por ; (ponto e vírgula).

Exemplos:

  • Numérica: 20;50;80;100
  • Data: 31/03/2026;30/06/2026;30/09/2026;31/12/2026

Nomes na escala de níveis

  • Exemplo: Ruim,Bom,Excelente.

Valor da escala de níveis

  • Exemplo: 30,70,100.

Progresso da escala de níveis

  • Exemplo: 20,70,100.

Aba de Pesos nos Resultados: 

A aba Pesos nos Resultados é utilizada para definir quanto cada meta irá contribuir para o resultado individual do responsável.

O peso informado nesta aba será refletido no cálculo do resultado final do colaborador, determinando a importância de cada meta em sua composição de desempenho.

Campos da aba

Responsável (email)

Informe o e-mail do responsável pela meta.

ID da Meta

Informe o ID da meta cadastrada na aba Metas.

Peso

Informe o peso da meta utilizando apenas o valor numérico.

Exemplos:

  • 20 = 20%
  • 50 = 50%
  • 80 = 80%

Regras importantes

  • O responsável e o ID da meta devem existir na aba Metas.
  • Um responsável pode ter várias metas com pesos diferentes.
  • A soma dos pesos das metas de um mesmo responsável deve totalizar 100%.
  • Não utilize símbolos como % no preenchimento do campo Peso.
Aba: Valores

Trás exemplos de como preencher as seguintes colunas:

  • Tipo da meta
  • Tipo de Métrica
  • Tipo de Agrupador
  • Cálculo do progresso
  • Tipo de cálculo
  • Periodicidade das Submetas
  • Visibilidade
  • Polaridade
Validações antes da importação

Antes de compartilhar a planilha, revise os seguintes pontos:

  • IDs duplicados: utilize a formatação condicional no Excel para localizar.
  • Formato de datas: utilize sempre o padrão dd/mm/aaaa.
  • Valores numéricos: não insira símbolos adicionais (% ou R$).
  • Peso no resultado: insira apenas o número. O sistema interpreta automaticamente como porcentagem.
  • Metas existentes: caso a planilha contenha IDs já cadastrados, o sistema atualizará os dados dessas metas.
Pontos críticos para revisão
  • Confirme se não há metas sem valor definido.
  • Em caso de primeira importação, verifique se os IDs da planilha não se repetem.
  • Em casos de atualização de metas já existentes, confirme se os IDs correspondem aos cadastrados no sistema.
  • Avalie possíveis duplicações de metas.
Erros mais comuns

Soma dos pesos diferente de 100

Se um mesmo responsável possui várias metas diferentes, a distribuição de pesos entre elas precisa totalizar 100.

Datas em formatos não reconhecidos pelo sistema

Utilize sempre o padrão dd/mm/aaaa.

IDs repetidos ou mal preenchidos

Os IDs podem ser definidos livremente, desde que não se repitam.

Valores com símbolos adicionais (% ou R$)

Insira apenas valores numéricos.

Campo "Tipo de cálculo" preenchido incorretamente

Geralmente deve permanecer vazio, exceto em metas calculadas a partir de submetas.

Envio da planilha

Depois de validada, você pode enviar a planilha:

  • Diretamente para a consultora responsável pelo seu projeto; ou
  • Para nossa equipe de suporte, pelo e-mail suporte@impulseup.com, com a consultora responsável em cópia.

Dessa forma, conseguimos concluir a importação com segurança.
Para mais detalhes confira o vídeo explicativo abaixo!

 

Caso tenha mais alguma dúvida, entre em contato conosco pelo e-mail suporte@impulseup.com ou pelo chat localizado no canto inferior esquerdo da plataforma!